客户费用单可以手工自制，也可以参照客户费用申请单、返利结算单生成。

审批：若客户费用单交易类型勾选“审核自动生成收款单”，审批通过时根据客户费用单余额推式生成收款单；

生成红字应收： 当单据交易类型中“支付方式”设置为“生成红字应收”且单据审批，按钮才可以执行处理，手工生成财务红字应收单冲抵，进入应收单维护界面，编辑生成红字应收金额，默认等于“冲抵余额”，禁止客户费用单生成红字应收金额，超出客户费用单金额；同一客户费用单可以生成多张红字应收单；生成红字应收单后，客户费用单不允许作“弃审”处理，删除红字应收单后，客户费用单可以“弃审”；

客户费用单生成红字应收单，按照客户费用单与应收单的上下游单据接口关系定义确定生成红字应收单的交易类型；

在交易类型中还可以通过设置，实现单据审核后自动生成财务凭证，弃审时，自动删除凭证，如果凭证已经处理，则不允许弃审客户费用单；单据交易类型应用请参见相关交易类型说明。

生成收款单：客户费用单交易类型的支付方式为“生成收款单”时可用，点击“生成收款单”打开收款单卡片编辑界面，可以手工推式生成预收款类型的收款单，也可以通过单据交易类型设置为审核后自动生成财务凭证，单据交易类型应用请参见相关交易类型说明。
联查—费用冲抵情况：交易类型为“冲抵销售金额”、“赠品兑付”时，显示费用单与销售订单、销售发票的冲抵情况。
联查—单据追溯：显示客户费用单对应的费用申请单；若交易类型为“生成红字应收”，显示已生成红字应收单情况；若交易类型为“生成收款单”，显示已生成收款单情况；
联查—联查销售返利结算：显示本张客户费用单对应的销售返利结算单。

财务组织：以财务组织（销售结算财务组织、即开发票财务组织）作主组织，即财务组织进行客户费用单业务处理。
客户费用单类型：客户费用单的交易类型。
销售组织：当销售费用单交易类型“按照销售组织冲抵”勾选时，销售组织必填，严格按照销售组织进行冲抵销售金额；否则可空，不严格要求。
客户：签订销售订单的客户，当客户费用单交易类型“按照销售组织冲抵”勾选时，销售组织必填，严格按照销售组织进行冲抵销售金额；否则可空，不要求严格匹配销售组织。
开票客户：收取销售发票的客户，当客户费用单交易类型“按照开票客户冲抵”勾选时，开票客户必填，严格按照开票客户进行冲抵销售金额；否则可空，按照订单客户冲抵销售金额。
费用承担组织：明确客户费用由哪一组织承担，可按该组织进行预算控制。
费用承担部门：明确客户费用由哪一部门承担，可按该部门进行预算控制。
收支项目：明确客户费用对应的收支项目，可按收支项目进行预算控制。
利润中心：从内部管理的角度，明确客户费用所属利润中心。
成本中心：从内部管理的角度，明确客户费用所属成本中心。

终端门店：参照销售组织的渠道节点，可以维护；

核算要素：从内部管理的角度，明确客户费用对应的核算要素。

发票冲抵金额：已经冲抵销售发票的客户费用单金额；
订单冲抵金额：已经冲抵销售订单的客户费用单金额；

订单冲抵记账金额：销售订单实际冲抵费用金额，受已经销售出库单签字或签收途损单审批（财务组织参数“ME02实际冲抵费用及记账金额依据”）控制；
红字应收金额：已经冲抵财务应收的客户费用金额；

赠品兑付金额：客户费用单累计赠品兑付金额，根据销售订单已经赠品兑付金额确定，受已经销售出库单签字或签收途损单审批（财务组织参数“ME02实际冲抵费用及记账金额依据”）控制；

赠品兑付记账金额：客户费用单累计赠品兑付记账金额，受已经销售出库单签字或签收途损单审批（财务组织参数“ME02实际冲抵费用及记账金额依据”）控制；

余额：金额-发票冲抵金额-订单冲抵金额-红字应收金额-赠品兑付金额--转收款金额

转收款金额：客户费用单累计转收款金额