预留维护 <返回 
概述

预留是为了满足销售、生产等业务需求而预先独占的物料,被预留的对象可以是物料的现有库存,也可以是在检验中的物料、采购在途和生产在制的物料。 比如:1月1日接到一张销售订单,约定A物料10日出货100个。为了保证该销售订单的交货,在1月1日接单时,即从库存中预先专门为该订单保留100个A物料,不得挪做它用。
预留可以挪用,自动或手动预留后,如果来了紧急订单,而可用供给又不足,可以通过预留挪用的方式来进行调整,占用其他需求单据的已预留的供给。预留可以进行转移,预留会随业务的推进而转移,如:某销售订单预留了一个采购订单,该采购订单收货后,库存数量增加,原销售订单对采购订单的预留被自动转移为对库存的预留。
针对预留的使用,在销售出货时,优先使用销售订单预留的库存, 生产领料时,优先使用为生产预留的库存。
系统支持三种预留:按需求单据预留,主要包括为销售订单预留、为调拨订单预留、为发货单预留、为工单预留、为备料计划预留、流程/离散生产订单支持预留;按客户预留;按业务员预留。其中,按需求单据预留支持如下的供给:现存量、生产订单、采购订单、调拨订单;按客户预留和按业务员预留只支持按现存量进行预留。
预留维护的主组织是库存组织。

关键应用
如何对单据进行预留

点击【预留-单据预留】,系统弹出查询条件,在条件窗口中选择“需求单据类型”和其他的条件确定后,系统将符合查询条件的需求单据查询出来进入单据预留界面。在该窗口的“现存量”页签中录入“本次预留主数量”,在“预计入”页签中,选中相应的供给单据,录入“本次预留主数量”。 当现存量记录和预计入记录都不能满足需求单据预留需要时,进入“预留挪用”界面。

  单据预留界面

字段

表头
预留记录号:本次预留的记录号,表头栏目除“预留记录号”以外均不可编辑。

表体
表体包括“现存量”和“预计入”两个页签。
本次预留主数量:本次需要预留的主数量,表体栏目除“本次预留主数量”以外均不可编辑。

按钮

自动分配:选中表头记录(支持选中多行)单击“自动分配”,根据表头缺货量,系统按照自动预留的规则,自动计算出表体供给记录的本次预留主数量。

预留挪用:当现存量记录和预计入记录都不能满足需求单据预留需要时,可以单击“预留挪用”后进入“预留挪用”界面,显示可以被选中单据行预留的已被其他需求预留的现存量预留记录。

保存:输入单据预留信息后, 点【保存】按钮系统关闭“单据预留”界面,将有勾选标志行的生成预留记录,显示在主界面的列表界面。

取消:输入单据预留信息后,点【取消】按钮,系统不生成预留记录并关闭“单据预留”界面,返回主界面的列表界面。

语录挪用  预留挪用界面

字段

可挪用主数量:可挪用主数量=被预留主数量—预留出库主数量。

挪用主数量:手工输入,不能大于可挪用主数量。除可挪用主数量、本次挪用主数量外其余栏目均来自于现存量预留记录不可编辑。

 

按钮

确定:关闭“预留挪用”界面回到“单据预留”界面,并将挪用主数量增加到“单据预留”界面中与被挪用的现存量预留记录的结存纬度相同的现存量预留记录行中,增加本次预留主数量,同时减少被挪用的现存量预留记录的被预留主数量。

取消:关闭“预留挪用”界面回到“单据预留”界面。

如何对客户进行预留

点击【预留-客户预留】,弹出查询现存量的查询条件框,输入查询条件并确定后,将符合查询条件的现存量查询出来并进入客户预留界面。 除“本次预留主数量”、“预留客户”栏目外,其余栏目均不可编辑。
本次预留主数量:手工输入,不能大于可预留主数量。

预留客户:参照客户档案输入,将当前库存组织的可见性范围内的客户档案参照出来。

如何对业务员进行预留

点击【预留-业务员预留】,弹出查询现存量的查询条件框,输入查询条件并确定后,将符合查询条件的现存量查询出来并进入业务员预留界面。 除“本次预留主数量”、“预留业务员”栏目外,其余栏目均不可编辑。
本次预留主数量:手工输入,不能大于可预留主数量。

预留业务员:参照人员档案输入,将当前库存组织下的人员档案参照出来。

按钮

修改:可以选中未解除预留的预留记录,点修改后进入卡片编辑界面,在编辑界面中可以修改表体的“被预留主数量”,修改后点保存,根据修改后的预留结果更新预留记录,同时相应更新需求单据行记录的预留主数量和供给记录的被预留主数量,并关闭预留界面。

删除:删除选中的预留记录。表体供给记录的预留出库主数量为0,且未解除预留的预留记录可以删除,支持选中多条预留记录进行批删除。

解除预留:选中预留记录单击此按钮,将选中预留记录标志为“预留解除”。

注意

  1. 物料档案,可以指定该料是否可被预留。可设置“预留天数” 当一笔物料的预留超过该天数时,该预留将被自动解除。 可以定义“可用量检查”时是否进行自动预留,系统将对此类物料在可用量检查时,自动进行预留。
  2. 自动解除预留功能只支持自动解除现存量预留。
  3. 客户预留、业务员预留目前只支持预留现存量。
  4. 销售订单预留与发货单预留互斥,即不允许既在销售订单预留,又在销售订单下的发货单进行预留。
  5. 预留现存量时,与现存量的仓库是否有“可预留”标志、库存状态是否有“可用”标志有关,与现存量是否处于冻结状态无关: 1)有“可预留”标志的仓库的现存量可用于预留; 2)如果物料有“库存状态管理”标志,则有“可用”标志的库存状态的现存量可用于预留,有“不可用”标志的库存状态的现存量不能用于预留; 3)预留与冻结无关,即使现存量已被冻结,仍然可以用于预留。
  6. 预留存量出库时与存量的冻结状态有关,即只有处于未冻结状态的现存量才能进行预留出库。
  7. 交易类型中有“直运”标志的销售订单和表体有“借出转销售”标志的销售订单行不支持预留。
  8. 如果物料档案勾选了客户的固定辅助属性,并且需求单据明确了客户的维度时,则预留现存量时则还需按需求单据中输入的客户过滤现存量记录;预留预计入时如果需求单据明确了结存维度的具体值,则会作为匹配维度来严格匹配预计入。
相关术语

预留       

相关操作

销售订单维护     发货单维护     备料计划维护     调拨订单维护     工单