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新增-销售订单：通过流程配置可以设置参照，在录入相关查询条件，进行参照选择；
新增-销售出库单：通过流程配置可以设置参照，在录入相关查询条件，进行参照选择，并可以同时勾选红蓝出库单，在形成销售发票前先将进行出库对冲业务处理；
显示汇总\显示明细：此为开关键，通过集团参数“SO27发票表体默认显示方式”设置，显示发票表体数据，汇总显示时，按照集团/财务组织级参数“SO28销售发票汇总规则”显示汇总数据；否则，显示发票明细数据；
辅助功能-生成对冲发票：发票审批后可以进行发票的红冲，可以点击后蓝字发票可以形成红字发票，红字发票可以形成蓝字发票；
辅助功能-导入税票号： 金税发票导入，根据金税发票记录的销售发票号，将金税发票号回写到销售发票。如果是多个金税发票号，系统按照从小到大排序，字符串以；衔接返回；如果发票上已经存在金税票号，则清除原金税票号，进行覆盖。如果销售发票传金税的时候进行了多单合并，则同时回写到多张张销售发票上。
辅助功能-传金税：支持向金税系统导出金税文件，根据销售发票与金税发票的VO对照，按照“集团/财务组织”参数设置的金税文件导出字段及顺序生成传金税文件；
销售发票与金税发票的VO对照在“单据转换规则”中，销售发票至金税虚拟单据，可以实现通过客户获取客户的联系地址/电话等要求；
与供应链参数“SCM03传金税的数据合并规则”、“SCM04税票无税金额最大限额”、“SCM05超限额拆行时数量是否必须为整数”、“SCM6税票的最大行数”、“SCM07传金税文件格式”执行；

税额小计：根据参数“SO31销售发票行合并税额计算”控制，显示行合并税额计算的分组情况及税相关数据，对整单中税码、税率、扣税类别、购销类型、赠品标记相同的，作为一组，合计计算税基，再计算税额；在浏览态、编辑态都可以使用；支持单据模板配置，无须分配；

字段

特征码：物料档案中勾选“特征件”作为物料固定辅助属性，浏览特征码档案（不显示价格），不可以维护，可以按照特征码联查现存量和可用量；

开票组织：以财务组织（销售结算财务组织、即开发票财务组织）作主组织，即财务组织进行销售发票业务处理；
发票类型：销售发票的交易类型
客户：收取销售发票的客户
散户：开票客户为散户时，将订单上的散户携带到销售发票，如果多个散户对应一个发票客户，则取第一个散户，否则不携带；
币种：通过对销售发票模板修改，允许编辑发票表头“币种”字段，默认模板不允许编辑；销售出库单传确认应收，销售发票传差额应收的业务流程，不允许修改发票上“币种”字段；

税额：一般指对于此笔销售所产生的增值税的额度，目前可以支持多税率管理，包括欧盟增值税的管理；
整单折扣：可以手工维护，当修改表头整单折扣，更新表体的整单折扣，并计算表体金额，表体价税合计汇总后更新表头价税合计；当修改表头“价税合计”字段时，表头整单折扣=表头“价税合计”/Σ（数量×含税单价×单品折扣）；
单品折扣：本行物料所给的折扣，采用直扣形式，即如果录入80，表示本行打八折销售，默认值为100。
赠品：勾选物料为赠品送给客户，不计算到总金额，且存货核算时本行物料自动记入到成本或费用科目中，应收不统计本行存货金额；赠品是否开发票根据财务组织参数“SO20赠品是否开票”决定；
冲抵前金额：价税合计+冲抵金额，不可编辑；
费用冲抵金额：不可编辑，费用冲抵后，冲抵金额=冲抵前金额-价税合计
订单客户：签销售订单的客户；
收货客户：货物接收客户；
销售组织：签订货物销售订单的销售组织；
应收组织：默认模板未显示字段；收取货款的财务组织，参照销售订单或者销售出库单形成发票时，取来源单据的应收组织；也可以修改销售结算财务组织与应收组织不同，实现集中收款的功能，如销售订单的A应收组织部分收款，后续销售发票变更B应收组织收款；发票审批自动应收结算时，按照应收组织形成应收单，当销售结算财务组织与应收组织不同时，应收单传会计平台，支持按照应收组织和销售结算财务组织分别配置凭证模版，生成内部往来凭证（销售结算财务组织：借往来贷收入；应收组织：借应收贷往来）；

库存组织：销售发票不能修改发货库存组织/发货仓库/开票组织；

结算利润中心：首先取客户档案上的“利润中心”，如果客户档案上未定义固定利润中心，则按照【销售业务委托关系】中“销售组织+产品线+发货库存组织” 参照选择；

发货利润中心：利润中心交易的发货利润中心，从发货仓库携带，若没有，从发货库存组织带入（如果库存组织是利润中心），若没有，再从发货库存组织所属财务组织带入（如果财务组织是利润中心），最后没有，从结算利润中心带入，也可以参照具有利润中心属性的组织进行维护；

 

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辅助功能-费用冲抵：客户费用单冲抵销售订单后，还可以冲抵销售发票，弹出客户费用单查询条件界面，输入查询条件后，显示符合查询条件的查询结果，可以录入费用单的冲抵金额，根据录入的费用冲抵金额，销售发票与客户费用单按照费用单单据日期的先后顺序，按照费用冲抵规则进行冲抵，可以手工或自动作发票与销售费用单的费用冲抵；
费用冲抵规则与客户费用单的交易类型相关，按照“客户+产品线+订单类型+销售组织+结算财务组织” 的费用冲抵规则进行费用冲抵；
费用冲抵规则如下：

• 结算财务组织：发票表体行的结算财务组织必须严格与客户费用单的财务组织相同，若同一发票存在多个结算财务组织时，可以查询到多个财务组织的客户费用单；
• 订单类型：客户费用单的订单类型为空时，可以与任意发票类型的发票进行费用冲抵；客户费用单的订单类型非空时，严格按照订单类型进行费用冲抵；
• 产品线：客户费用单的产品线非空时，按照产品线进行费用冲抵；客户费用单的产品线为空时，可以与任意产品线的物料进行费用冲抵。当销售发票行物料对应的产品线为空时，可以和任意产品线的客户费用单作费用冲抵；
• 按照销售组织费用冲抵：根据客户费用单交易类型确定是否严格匹配，单据交易类型应用请参见相关说明；
• 按照开票客户费用冲抵：根据客户费用单交易类型取订单客户或者开票客户；单据交易类型应用请参见相关说明；
• 费用冲抵比例：录入的冲抵金额必须小于等于该发票的客户费用单余额，冲抵金额受合并比例财务参数“SO15销售发票/订单费用冲抵金额比例”控制，发票的冲抵金额，不能大于最大冲抵金额，即手工费用冲抵比例必须小于等于参数值，比例设置为0时，表示不控制费用冲抵比例；
• 销售发票可以与客户费用单自动冲抵，是根据财务参数“SO14发票与客户费用单自动作费用冲抵”控制，自动冲抵优先规则是订单交易类型优于产品线；

销售发票作费用冲抵后，如果需要修改单据，则需要取消费用冲抵，才能修改单据。
销售订单费用冲抵业务应用与销售发票的费用冲抵业务应用相同。

辅助功能-取成本价： 从上游销售出库单获取存货核算回写的本币无税单价。
联查-信用查询：显示选中行的不同信用控制域下，客户信用额度、为确认应收和确认应收，销售费用单余额、收款未核销余额、信用占用、信用余额等信息；
联查-毛利预估：按库存组织与仓库，显示当前单据物料的价格、收入与成本对比后毛利及毛利率，显示内容不可编辑。

可以，通过销售组织参数“SO16基于签收数量开票的业务流程”，确定哪些业务流程是基于签收数量开票处理的。

受财务组织参数“发票是否自动进行费用冲抵”控制，设置为“是”，新增销售发票自动与满足条件的冲应收作费用冲抵；设置为“否”，表示手工作费用冲抵；
自动费用冲抵优先规则：订单类型优先于产品线

• 订单类型：首先按订单类型匹配销售费用单进行费用冲抵；再匹配订单类型为空的销售费用单；
• 产品线：首先按产品线匹配销售费用单进行费用冲抵；再匹配产品线为空的销售费用单。

在销售发票参照销售出库单生成的转单界面中，表头有“出库对冲”按钮，支持销售出库单和签收途损单退回生成的红字销售出库单与蓝字销售出库单对冲，对冲要求是：红蓝出库单已签字；存货、订单客户、开票客户相同；币种、原币和本币的无税净价、含税净价相同；如果物料档案指定为批次核算时，批次相同；相同成本域；

对冲后，销售出库单已经开票或结算（传确认应收或传存货核算）的那部分数量，不能参与出库对冲； 对冲之后，对冲部分的数量不能开票，不能传存货核算和确认应收； 红字出库单或蓝字出库单进行对冲对冲数量回写销售订单行、退货订单行、销售出库单行的累计对冲出库数量字段； 如果出库单传暂估应收，出库单对冲需要生成红、蓝双方出库单的暂估应收单的回冲应收单。

在【销售出库结算】可以查询已经对冲的红蓝出库单，并支持取消红蓝出库单对冲处理，详细操作见【销售出库结算】说明。