按钮

新增任务：选择任务分类后〖新增任务〗按钮可用，新增任务界面如下图所示：

• 任务名称唯一，手动输入；
• 任务类型：包括编制任务和分析任务；当任务类型为分析任务时，该任务只能查看数据，不能提交数据；默认为编制任务；
• 关联套表：点击放大镜图标按钮，弹出套表管理目录的参照；
• 可用系统：默认为全面预算系统；
• 可用系统与可选的组织体系进行业务匹配，如：选择可用系统为“采购计划”，则可选的组织体系为“采购计划体系”；选择可用系统为“全面预算”，则可选的组织体系为“预算组织体系”；
• 从组织体系参照树上选择主体为责任主体，责任主体默认和编制主体相同，可增/删/改编制主体和表单范围；
• 编制任务实例的唯一性：套表+任务参数维来确定；
• 组织体系：请务必选择应用模型上主体维度对应的预算组织体系；
• 二阶段审批：此任务模板是否启用二阶段审批。若启用，则会有预审批环节，否则只有审批环节。

处理

任务流程状态包括：

• 未启动：任务实例的初始虚拟状态；
• 已启动：系统管理员操作“启动任务”图标按钮后，任务状态为“已启动”；
• 编制中：任务启动后，更改且保存任务中的数据后，状态会由“已启动”变为“编制中”；
• 待调整：指启动了单据调整，待单据调整状态的任务；
• 调整中：正在进行直接调整或单据调整中的任务；
• 已提交预审批/已提交：对任务做〖提交〗动作后，基于此任务是否启动“二阶段审批”，状态会相应变为“已提交预审批”或“已提交”，此状态的任务不允许编辑数据；
• 预审批中/审批中：任务上启动了审批流，只要第一个审批人审批后，任务状态就相应变为“预审批中”或“审批中”；
• 预审批通过/审批通过：当预审批/审批在最终批复时，批复通过，则任务状态就相应变为“预审批通过”或“审批通过”。
• 预审批不通过/审批不通过：当预审批/审批在最终批复时，批复不通过，则任务状态就相应变为“预审批不通过”或“审批不通过”。。

任务列表页签如下图所示：

字段

编制主体：单据上所描述业务的交易对象的类型，可选值包括客户、部门、业务员以及散户。

责任主体：如果将“科目”设置为凭证的影响因素，可通过录入该字段指定该张单据生成的借方科目。

按钮

启动：选中需要启动的实例化任务列表，点此按钮，选中任务的流程状态变为“已启动”。

启动直接调整：任务实例状态为“审批生效”和“待调整”的任务，可以启动直接调整。

• 在任务列表界面勾选需要进行调整的任务实例，为了保证自动汇总的一致性，勾选下级主体时，自动勾选其所有上级主体的任务；
• 勾选任务实例后，点“启动直接调整”按钮，弹出选择直接调整生效版本的窗口。

• 点确定后，选中的任务实例的状态变为“调整中”，在Excel客户端可下载该任务实例进行调整编辑。
• 直接调整审批生效时，生效任务对应套表的数据复制到之前选择的直接调整生效版本。
• 启动直接调整，解除对编制生效任务数据的锁定状态。

启动单据调整：任务实例状态为“审批生效”的任务，可以启动单据调整。

• 单据调整只启动一次，以后可以重复调。
• 在任务列表界面勾选需要进行调整的任务实例，为了保证自动汇总的一致性，勾选下级主体时，自动勾选其所有上级主体的任务。
• 勾选任务实例后，点“启动单据调整”按钮，对应任务实例的状态改变为“待调整”，之后可以在NC系统预算调整节点对相关的任务进行单据调整。
• 启动单据调整时，把该任务绑定套表对应的数据复制到单据调整生效版本，每次调整单审批生效时，调整单的调整数据同时回写到V0版本和单据生效版本。
• 启动单据调整，解除对编制生效任务的锁定状态。

冻结任务：支持选中在流程中的任务（除“未启动”之外状态的任务），点此按钮，选中任务的管理状态变为“已冻结”，则不能对该任务进行任何操作。如：“编制中+已冻结”状态的任务，不能在Excel客户端下载任务进行编制； “审批中+已冻结”状态的任务，不能在预算审批节点进行审批。

取消冻结：支持选中“已冻结”状态的任务，点此按钮，选中任务的管理状态变为“正常”。默认任务的管理状态均为“正常”。

删除：并不是真正的删除任务或删除任务中的数据，而只是把选中任务的状态恢复为“未启动”。

审批流页签如下图所示：

字段

优先级：当参数维组合对应的审批流设置重复时，按优先级高（1最高）的执行。

参数维组合： 设置范围为任务的参数维组合，其中版本维度，只能参照到“编制版本”和“直接调整”版本类型的维度成员，不能在任务管理处对“单据调整”版本类型的版本设置审批流。默认为空不设置表示对全部成员有效，选择具体的成员后，表示对应的审批流对该成员有效。参数维组合默认为空的审批流具有最低优先级。

编制阶段：系统提供”编制、调整、编制预审批、调整预审批“四类属性，可以分别设置不同的审批流。

按钮

增加、删除、上移、下移、 保存审批流。

修改：可增减任务模板上对应的主体及表单范围。

删除：删除已创建的任务模板，但要求此任务模板下的任务都是“未启动”状态才允许删除。

启用－启用：启动选定的任务模板，仅针对已停用的任务模板有效。

启用－停用：停用选定的任务模板，仅针对已启用的任务模板有效。

过滤－显示停用：一般不显示已停用的任务模板，若需要显示，则需勾选，才会看到已停用的任务模板。

参数交叉校验：设置当前任务模板的多个任务参数维的维度成员之间的对应关系，为批量操作，如批量启动、批量启动直接调整等，设置好规则。如主体和部门都是任务参数维，启动任务时，每个主体只需启动此主体下部门的任务，就需要先设置主体和部门维度的参数交叉校验关系。

批量操作－批量启动：指定当前任务模板各个任务参数维的维度成员后，批量启动对应的任务。当任务参数维不限于常规的主体、计划期间、原币、业务方案、版本维度时，在列表中启用任务的操作会繁琐一些，可使用〖批量启动〗来快速启动大量任务。

批量操作－批量启用直接调整/批量启用单据调整：指定当前任务模板各个任务参数维的维度成员后，批量启动对应任务的直接调整/单据调整。当任务参数维不限于常规的主体、计划期间、原币、业务方案、版本维度时，在列表中启用直接调整/单据调整的操作会繁琐一些，可使用〖批量启动直接调整/单据调整〗来快速启动。

交易类型发布－交易类型发布：基于当前任务模板设置交易类型，在交易类型的模板中可指定对应应用模型中各个维度的维度成员值是否在调整单中显示、显示名称、是否有默认值等。此功能只有当项目需直接新增调整单时，才需设置。

交易类型发布－修改模板/删除模板：修改/删除当前任务模板之前已创建的交易类型。

发布节点： 将当前任务模板发布一个独立的节点，未来此节点只能看到此任务模板下的任务。

计算顺序：设置任务模板间数据逻辑计算的先后顺序，之后可在后台任务定时计算，或【预算编制】下执行〖更新关联任务〗时，系统会按照设置的计算顺序计算，以保证数据计算的过程符合客户数据逻辑的要求。

关联功能－版本查询：切换到【版本查询】节点。

业务规则的应用支持以下几种场景：

场景1.计算后不可改：保存时自动计算，不需手工触发，需要进行公式追踪；

场景2.计算后不可改：手工执行才计算，保存时不自动计算，需要进行公式追踪；

场景3.计算后可改：手工执行才计算，保存时不自动计算，不需要进行公式追踪。

	保存时计算	规则可追踪
场景1	√	√
场景2		√
场景3

其他页签包括审核规则、折算规则、执行取数规则，用于将相关业务规则指定到任务上，这些规则页签均提供”默认“选项，以便将指定规则设为默认，对应的节点进行公式运算时，若未选择，则执行“默认规则”。